Operazione di liability management in relazione a due serie di obbligazioni in circolazione (codici ISIN XS1645722262 e XS2301390089)

CET 10:06 Roma, 28 ottobre 2025 - Mundys S.p.A. (“Mundys” o la “Società”) informa il mercato dei due distinti inviti rivolti ai portatori (gli “Obbligazionisti”) dei titoli denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 13 July 2027” (ISIN: XS1645722262) (le “Obbligazioni 2027”) e ai portatori dei titoli denominati “1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 12 February 2028” (ISIN: XS2301390089) (le “Obbligazioni 2028” e, unitamente alle Obbligazioni 2027, le “Obbligazioni” e ciascuna una “Serie”), emessi dalla Società (già Atlantia S.p.A), attualmente in essere per €1,000,000,000 con riferimento alle Obbligazioni 2027 ed €1,000,000,000 con riferimento alle Obbligazioni 2028, entrambi ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato “Euronext Dublin”, ad offrire le proprie Obbligazioni 2027 e/o le Obbligazioni 2028 per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un importo massimo complessivo (maximum acceptance amount) pari a €500.000.000 di valore nominale aggregato per entrambe le Serie, subordinatamente al rispetto (o alla rinuncia) delle condizioni descritte nel relativo tender offer memorandum datato 28 ottobre 2025 (il “Tender Offer Memorandum”) preparato nell’ambito di tale operazione di liability management (tali inviti, le “Offerte” e con riferimento a ciascuna Serie, ognuno una “Offerta”). I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

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